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    Corte en Estados Unidos aprueba financiamiento de Avianca

    A pocas semanas de presentar su estructura de financiamiento Debtor in Possesion (DIP, por sus siglas en inglés), Avianca Holdings S.A. recibe en la tarde de este lunes la aprobación de la Corte en el distrito sur de Nueva York para acceder a más de US$2.000 millones requeridos para impulsar la reestructuración de la compañía bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos.

    Se trata del proceso más importante de la compañía desde mayo dado que no sólo permite acceder a recursos frescos sino que también soportar el periodo de recuperación de las operaciones recientemente iniciado. El siguiente paso es presentar un plan de reorganización que debe ser supervisado y aprobado por el juez en el tribunal neoyorquino, así como cada movimiento financiero de la compañía.

    “La aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la Compañía. Agradecemos nuevamente a todos los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca”, expresa Adrián Neuhauser, CFO de Avianca. “Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en los Estados Unidos en el mediano plazo”.

    Según el CEO de Avianca Holdings, Anko van der Werff, la aprobación del financiamiento DIP permite a Avianca aumentar la liquidez de la compañía lo que otorga respaldo a las operaciones, las que asegura irán en incremento a medida que los países levanten las restricciones de fronteras, de frecuencias y también la demanda. Asegura que la compañía mantiene firme el compromiso por conectar a las personas, familias y empresas de América Latina durante el proceso de Capítulo 11 y por varios años más.

    “Con el comienzo del levantamiento de las restricciones por COVID-19, nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales, y esperamos agregar más destinos para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses”, comenta.

    El esquema de financiamiento DIP de Avianca Holdings S.A. asciende aproximadamente a US$2.000 millones, el cual incluye un Tramo A Senior Garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado de US$722 millones. Además, el financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.200 millones de nuevos fondos correspondientes a US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B.

    Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones están estructurados como un financiamiento puente que permite la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento DIP. Por su parte, el Tramo B se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca que incluyen a Kingsland Holdings S.A. y a United Airlines, además de otros prestamistas externos.

    La línea aérea indica que la garantía del préstamo DIP esta dada por un conjunto de activos estratégicos. Entre los mencionados están las participaciones en LifeMiles, unidad de negocios que administra el programa de lealtad, la división Avianca Cargo, sus marcas relevantes y cuentas de efectivo.

    De acuerdo con lo que expresa Avianca, el financiamiento sigue sujeto a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los Estados Unidos y a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana. Para este proceso, se trabaja con Seabury Securities LLC como banco de inversión y asesor financiero de la línea aérea en este proceso. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JP Morgan Chase Bank, N.A. como coordinadores principales y colocadores de los préstamos DIP del Tramo A. A estas entidades se agrega Milbank LLP como asesor legal.

    Actualmente, Avianca se encuentra en pleno proceso de recomposición de la red tanto doméstica como internacional. Se espera que para comienzos de 2021 la compañía recupere el 30% de su oferta previo a la crisis y para mediados del próximo año, las operaciones lleguen al 50%.

    Fotografía portada – Simón Blaise

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