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    LATAM incluye a filial de Brasil en el Capítulo 11 y completa el financiamiento requerido para salir adelante

    Pese a no estar considerada inicialmente, LATAM Airlines Group amplía su reorganización voluntaria al incluir a LATAM Brasil bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. La decisión responde al deterioro del escenario económico impuesto por la pandemia del COVID-19 en Brasil y la región. De esta manera, todas las filiales principales del grupo se encuentran acogidas a la medida de protección judicial.

    “La decisión de LATAM Airlines Brasil es un paso natural ante la prolongación de la pandemia de COVID-19, y la mejor opción para acceder al DIP (Deptor in Possession), propuesta de financiamiento que le dará las herramientas para transformarse acorde a esta nueva realidad”, declara la mayor línea aérea de América Latina al comentar la decisión.

    El 26 de mayo, LATAM Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se acogen de manera voluntaria al Capítulo 11 con el fin de reestructurar y reorganizarse debido a la falta de liquidez, la ausencia de ayudas económicas por parte de los Gobiernos y la incertidumbre respecto a los meses más próximos. Excluye de esa medida a las filiales de Argentina, Brasil y Paraguay.

    Las razones para no incluir inicialmente a LATAM Brasil en el proceso de reorganización judicial están relacionadas principalmente a la estructura de la deuda, colocada principalmente en LATAM Airlines Group (Chile), y con el escenario de ese momento, el cual no era compatible con la necesidad de someterse a un Capítulo 11. En ese sentido, se infiere las posibles expectativas que la compañía podía tener hacia el mercado brasilero en el cual el rol estratégico de la filial en ese país podría generar aportes significativos para la recuperación.

    La extensión de la pandemia en la región, las consecuencias económicas para la industria aérea como para la población en el corto plazo y la demora en la llegada de ayudas económicas, en este caso desde el Gobierno de Brasil, complican el panorama que obligan a tomar medidas adicionales a fin de asegurar la continuidad de la compañía en el futuro. A diferencia de otras filiales, LATAM Brasil es la única compañía del holding que podría beneficiarse en el corto plazo de ayudas económicas del Gobierno a través de créditos del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) los que, a fecha de hoy, todavía no se materializan. Según la empresa, las negociaciones por ese crédito continúan.

    Desde LATAM, señalan que la filial de Brasil continuará volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, operando sus vuelos de pasajeros y de cargo, al igual que las operaciones del resto de las filiales de LATAM Airlines Group que están incluidas en la reorganización voluntaria. “Asimismo, en cuanto la corte así lo confirme, LATAM Airlines Brasil continuará respetando sus compromisos con sus pasajeros en cuanto a tickets, programa de viajero frecuente y políticas de flexibilidad, entre otros. Lo mismo aplica para el cumplimiento de todas las obligaciones de pagos y beneficios a sus empleados”, puntualizan.

    En paralelo, LATAM Airlines Group continúa avanzando en su reorganización. Hoy, formaliza, el segundo tramo (Tramo A) de la propuesta de financiamiento DIP ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso del Capítulo 11. Dicho Tramo, asciende a US$1.300 millones y fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales, propuesta que debe ser revisada por la Corte durante los próximos días.

    El financiamiento complementa al del Tramo C consistente en US$900 millones comprometidos por las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways en el momento que la mayoría de las empresas de LATAM se acogen al Capítulo 11. Según explican desde la línea aérea, el Tramo C incluye una ampliación por US$250 millones que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile, una vez que sea aprobado por la corte.

    Con los recursos comprometidos de los Tramos A y C, LATAM completa el financiamiento requerido para salir delante de la crisis impuesta por el COVID-19. Al acogerse al Capítulo 11, la compañía informa que necesita aproximadamente US$2.000 millones para salir adelante. Con sólo los compromisos de las familias Cueto y Amaro, más Qatar Airways, se considera como urgente la búsqueda de ayudas adicionales para poder garantizar la continuidad de la compañía.

    El compromiso de Oaktree Capital Management L.P. al igual que el de Qatar Airways se interpreta como una muestra de confianza en el negocio de LATAM Airlines Group y su capacidad para salir rápidamente de la crisis. Al superar el monto requerido, LATAM espera que no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los Gobiernos.

    A diferencia de otras compañías aéreas en la región, LATAM posee múltiples características que impulsan la confianza de los inversionistas, destacando su positivo historial financiero heredado desde la gestión de LAN, la sólida posición en el mercado al ser el primer transportista en la región y la número 14 en el mundo con más de 70 millones de pasajeros movilizados en 2019, el respaldo de sus accionistas, la simplificación anterior de la compañía y la diversificación estratégica de su negocio.

    Fotografía portada – LATAM Airlines

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